Аналитический отчет по результатам проведенного анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) Тюменской области (без автономных округов)

Аналитический отчет

по результатам проведенного анализа

розничного рынка электрической энергии (мощности)

Тюменской области  (без автономных округов)

Общие положения

Анализ розничного рынка электрической энергии (мощности) проведен в соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы, утверждённого Приказом ФАС России от 18.12.2014 №790/14 (далее – План работы ФАС).

Целью проведения анализа розничного рынка электрической энергии является определение доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность на территории Тюменской области (без автономных округов), и при наличии соответствующих условий последующее их включение в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр).

Определение положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии, производилось в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии, утвержденными Комиссией ФАС России по проведению анализа товарных рынков (далее – методические рекомендации ФАС России).

При анализе и оценке состояния конкурентной среды  на товарном рынке в качестве исходной использовалась информация, представленная Региональной энергетической комиссией по Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и сведения, представленные хозяйствующими субъектами, осуществляющие деятельность на товарном рынке.

В результате анализа были установлены следующие параметры товарного рынка.

Временной интервал

Временной интервал исследования рынка определен, согласно Методическим рекомендациям, как  2014 год.

Продуктовые границы

В соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) экономической основой функционирования электроэнергетики является обусловленная технологическими особенностями функционирования объектов электроэнергетики система отношений, связанных с производством и оборотом электрической энергии на оптовых и розничных рынках.

Процесс поставки электрической энергии потребителям включает производство, передачу, куплю-продажу (поставку) и потребление электрической энергии (мощности).

Согласно п.27. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 10.02.2014) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии») электрическая энергия (мощность) реализуется на розничных рынках на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности).

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) (далее – Классификатор) разделом Е «Электроэнергия, газ, пар и вода» предусмотрен вид экономической деятельности хозяйствующих субъектов - услуги по торговле электроэнергией. Данная группировка включает услуги по продаже электроэнергии потребителям (код 40.13.12).

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка на основании данных Классификатора и в соответствии с условиями договоров, заключаемых с потребителями электрической энергии, предметом, которого является рассматриваемый товар, продуктовые границы товарного рынка предварительно установлены как купля-продажа (поставка) электрической энергии.

На основании соответствующего договора гарантирующий поставщик обеспечивает поставку электрической энергии покупателю в определенном количестве и определенного соответствующими техническими регламентами и иными обязательными требованиями качества в определенные точки поставки. Иной порядок приобретения потребителями электрической энергии законодательством не предусмотрен.

По результатам проведенной процедуры определения товара (его потребительских свойств) и товаров-заменителей, можно утверждать, что товар - услуга по купле-продаже (поставке) электрической энергии  не имеет заменителей.

Таким образом, продуктовые границы товарного рынка определены как поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

Географические границы товарного рынка

В соответствии с Методическими рекомендациями, географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения).

На территории Тюменской области (без автономных округов) в 2014 году осуществляли деятельность три энергосбытовые компании, имеющие статус гарантирующего поставщика, это: ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (далее - ОАО «ТЭК»), ОАО «ЭК «Восток» (в лице Тюменского филиала «Тюменьэнергосбыт») (далее также – ЭК «Восток») и ОАО «Оборонэнергосбыт» (в лице Уральского филиала) (далее также - ОАО «ОЭС»).

Границы зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории Тюменской области (без автономных округов) установлены Решением Региональной энергетической комиссией по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, Ямало-Ненецкому автономному округу) (далее – РЭК) от 09.07.2007 №44  «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории Тюменской области» (ред. от 02.02.2015).

Руководствуясь Методическими рекомендациями по определению географических границ товарного рынка и с учетом того что, границы исследуемого товарного рынка не могут выходить за пределы территории подконтрольной территориальному органу, исследование товарного рынка произведено в границах территории Тюменской области (без автономных округов).

На основании методических рекомендаций ФАС России географические границы деятельности гарантирующих  поставщиков, определены:

·         ГП ОАО «ТЭК»: административные границы Тюменской области за исключением границ зон деятельности гарантирующих поставщиков: ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» и ОАО «Оборонэнергосбыт»;

·         ГП ОАО «ЭК Восток»: границы балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ОАО «СУЭНКО»);

·         ГП ОАО «Оборонэнергосбыт»: границы балансовой принадлежности электрических сетей на территории Тюменской области, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям (сетевые организации, хозяйствующие субъекты), находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа президента РФ от 15.09.2008 №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис»;

Границы  деятельности энергосбытовых компаний, осуществляющих поставку электрической энергии (мощности) конечным покупателям (потребителям) определены по точкам поставки, зарегистрированным на оптовом рынке:

·         ОАО «Межрегионэнергосбыт»: по точкам поставки на оптовом рынке электрической энергии на объектах ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ОАО «Губкинский газоперерабатывающий комплекс», ОАО «Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс», ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпромнефть-Хантос» (ПС «Демьянская»), ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс», ООО «Ноябрьский газоперерабатывающий комплекс», ООО «Няганьгазпереработка».

·         ООО «Русэнергоресурс»: по точкам поставки на оптовом рынке электрической энергии на объектах ОАО «Сибнефнепровод».

При определении географических границ рынка необходимо учитывать специфику организации Тюменской области, как субъекта Российской Федерации, включающего в свой состав ХМАО и ЯНАО, также обладающих статусом субъектов РФ. РЭК Тюменской области, ХМАО и ЯНАО устанавливает границы зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории Тюменской области в целом.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

Деятельность по реализации (продаже) электроэнергии другим лицам, произведенной или приобретенной электрической энергии в качестве основного вида деятельности, осуществляют энергосбытовые организации (ст.3 Закона об электроэнергетике).

В состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в качестве розничных поставщиков электрической энергии (мощности) входят:  гарантирующие поставщики, независимые энергосбытовые организации, производители электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

По данным РЭК Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, продажу потребителям Тюменской области (без АО) электрической энергии (мощности),  осуществляют три гарантирующих поставщика и две энергосбытовые организации, не обладающие на территории региона данным статусом.

гарантирующие поставщики:

-              ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (ОАО «ТЭК»),

      Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, 4;

-              ОАО «Энергосбытовая компания «Восток»,

      г. Москва, ул. Бурденко, д. 22;

-              ОАО «Оборонэнергосбыт»,

     г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 3;

энергосбытовые компании,

-              ОАО «Межрегионэнергосбыт»,  г.Москва, пр.Вернадского,101, к.3;

(имеет ГТП  на объектах ОАО «ГАЗПРОМ)

-              ООО «Русэнергоресурс»,   г.Москва, ул.Ольховская, д.27, стр.3 ,

(имеет ГТП  на объектах ОАО «Сибнефтепровод»)

В зонах деятельности гарантирующих поставщиков, кроме самих ГП,  реализацию электрической энергии (мощности) осуществляют также иные поставщики (энергосбытовые компании):

- в зоне деятельности ГП ОАО «ЭК «Восток» действуют:

ОАО «ТЭК», ОАО «Оборонэнергосбыт», ООО «МагнитЭнерго», ООО «РегионЭнергоконтракт», ООО «РН-Энерго», ООО «УЭС.Гарант».

- в зоне деятельности ГП ОАО «ТЭК» действуют:

ОАО «ЭК «Восток», ООО «Русэнергосбыт»;

- в зоне деятельности ГП ОАО «Оборонэнергосбыт» действует:

 ОАО «Межрегионэнергосбыт».

Так как ООО «МагнитЭнерго»; ООО «РегионЭнергоконтракт», ООО «РН-Энерго», ООО «УЭС.Гарант», ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Межрегионэнергосбыт» не имеют статуса участников оптового рынка по группам точек поставки, находящимся на территории Тюменской области, т.е. осуществляют деятельность по продаже электрической энергии (мощность), приобретенной на розничном рынке у перечисленных гарантирующих поставщиков, поэтому в число поставщиков товарного рынка не включены.

Производство электрической энергии (мощности) на территории Тюменской области (без АО) осуществляют ОАО «Фортум» и Предприятие с иностранными инвестициями ОАО «Газтурбосервис».

Генерирующая компания ОАО «Фортум» - продает вырабатываемую мощность только на оптовом рынке, т.е. поставщиком розничного рынка электрической энергии не является. 

Единственным покупателем, вырабатываемой ПИИ ОАО «Газтурбосервис» и реализуемой на розничном рынке электроэнергии (мощности), является ООО «ТЭК-Энерго» (г.Сургут), входящее в группу лиц с ОАО «ТЭК».

ПИИ ОАО «Газтурбосервис» не участвует в процессе ценообразования в регионе. Реализацию произведённой ПИИ ОАО «Газтурбосервис» электроэнергии (мощности) потребителям на розничном рынке осуществляет ОАО «Тюменская энергосбытовая компания». Таким образом, в состав поставщиков розничного рынка поставки электрической энергии генерирующая компания также не входит.

Данные о регионе продаж и покупателях поставщиков товарного рынка, наличии собственной генерации и сведения о группе лиц поставщиков рынка представлены в следующей таблице.

  Расчёт объёма товарного ресурса рынка и определение доли хозяйствующих субъектов на рынке.

Емкость регионального рынка электрической энергии складывается из объёмов продаж электрической энергии (мощности) потребителям, расположенным в границах Тюменской области (без автономных округов).

В качестве поставщиков, реализующих электрическую энергию на розничном рынке в границах Тюменской области (без автономных округов), действуют пять сбытовых компаний, которые имеют статус участников оптового рынка электрической энергии.

.    На основании данных об объёме полезного отпуска электрической энергии энергосбытовыми компаниями – участниками оптового рынка, произведён расчёт долей, занимаемых хозяйствующими субъектами в суммарном объёме поставки электрической энергии в границах Тюменской области (без АО).

Таким образом, в границах субъекта Российской Федерации (Тюменской области (без автономных округов)) основную долю (47%) в объёме поставки электроэнергии на розничном рынке занимает ОАО «ТЭК», в составе группы лиц с ОАО «Межрегионэнергосбыт» доля гарантирующего поставщика составляет 62%, на долю ОАО «СК «Восток» приходится 38% объёма поставки электрической энергии в границах региона.

              Доли сбытовых хозяйствующих субъектов на рынке поставки электрической энергии (мощности) на розничном рынке в установленных географических границах, соответствующих зоне деятельности для гарантирующего поставщика), указаны в следующей таблице.

Так как доли, занимаемые  ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» и ОАО «ЭК» «Восток» в географических границах соответствующих зонам деятельности гарантирующих поставщиков превышают 50%, соответственно хозяйствующие субъекты занимают на соответствующих рынках  является доминирующим.

Определение уровня рыночной концентрации, определение барьеров входа на рынок, оценка состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии.

Вывод Розничный рынок поставки электрической энергии (мощности), потребителям Тюменской области (без автономных округов) характеризуется высокой степенью экономической концентрации и остаётся товарным рынком с неразвитой конкуренцией.

Ситуация при которой, гарантирующий поставщик, действуя как энергосбытовая компания, осуществляют реализацию электрической энергии потребителям, расположенным в зоне деятельности другого гарантирующего поставщика, свидетельствует о том, что гарантирующий поставщик может быть не единственным поставщиком электрической энергии для потребителей, расположенным в его зоне деятельности.

Наличие потенциальной возможности выбора сбытовой компании для потребителя, при поставке электрической энергии по присоединенной сети, указывает на то, что локальные розничные рынки купли-продажи (поставки) электрической энергии являются потенциально конкурентными.

Исходя из того, что на рынке действует незначительное количество поставщиков, имеются барьеры входа на рынок, которые являются труднопреодолимыми. В основном это связано со спецификой рынка электроэнергии, деятельность на котором строго регламентирована и в значительной степени ограничена нормативно-правовыми требованиями, включающими административные, технологические и экономические барьеры.

Существенным ограничением для входа иных хозяйствующих субъектов на рынок поставки  электрической энергии (мощности) конечным покупателям также является высокая рыночная власть, которой обладают гарантирующие поставщики.

Выводы и предложения по включению энергосбытовых организаций в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» и ОАО «Тюменсьэнергосбыт» были включены в Реестр по итогам анализа рынка розничной реализации электрической энергии (мощности) за 2009 год.

По результатам аналитического отчёта установлены основания для внесения соответствующих изменений в Реестр, а именно, исключения ОАО «ТЭС» и включения ОАО «ЭК «Восток» в лице Тюменского филиала «Тюменьэнергосбыт» в географических границах соответствующих зоне деятельности гарантирующего поставщика на территории Тюменской области (без автономных округов) с долей на рынке более 50%.